Gilead acquiert Immunomedics, un développeur de conjugués anticorps-médicaments (ADC) de nouvelle génération!

Gilead Sciences et Immunomedics ont récemment annoncé avoir conclu un accord final. Selon l'accord, Gilead acquerra Immunomedics pour 88,00 $ US par action en espèces, pour une valeur totale d'environ 21 milliards de dollars US. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Gilead et Immunomedics et devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2020.

Selon les termes de l'accord de fusion, une filiale en propriété exclusive de Gilead lancera immédiatement une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires émises d'Immunomedics. Le prix d'achat de 88,00 $ par action représente une prime de 108% par rapport au cours de clôture d'Immunomedics le 11 septembre 2020. Après la réussite de l'offre publique d'achat, Gilead acquerra toutes les actions restantes de l'offre publique d'achat qui n'ont pas été déposées au même prix que l'offre publique d'achat au cours de la deuxième étape de la fusion.

L'offre publique d'achat n'est pas soumise à des conditions de financement et sera financée par environ 15 milliards de dollars américains en liquidités et environ 6 milliards de dollars américains de dette nouvellement émise. Gilead espère maintenir une cote de crédit de bonne qualité après cette transaction, et cet accord ne changera pas la stratégie d'allocation de capital déclarée de Gilead ni son engagement à maintenir et à augmenter son dividende au fil du temps.

La transaction apportera Gilead, un conjugué anticorps-médicament ciblé Trop-2 (ADC) Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) pionnier, qui a été approuvé par la FDA américaine en avril de cette année pour le traitement des anciennes patientes adultes atteintes d'un sein métastatique triple négatif. cancer (mTNBC) qui ont reçu au moins 2 traitements pour une maladie métastatique. Immunomedics prévoit de soumettre une demande de licence supplémentaire de produits biologiques (sBLA) à la FDA américaine au quatrième trimestre de 2020 pour soutenir l'approbation complète de Trodelvy aux États-Unis. La société prévoit également de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l'UE au cours du premier semestre 2021.

En juillet de cette année, selon la recommandation unanime de l'Independent Data Security Monitoring Committee (IDSMC), l'étude de confirmation de phase 3 ASCENT évaluant Trodelvy dans le traitement du mTNBC a été arrêtée prématurément en raison de sa remarquable efficacité. Les données montrent que chez les patients atteints de mTNBC avancé qui ont déjà reçu un traitement, Trodelvy prolonge de manière significative la survie sans progression (SSP) et la survie globale (OS) par rapport à la chimiothérapie. Les résultats détaillés de l'étude seront annoncés lors de la prochaine conférence virtuelle de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) 2020.

Outre le mTNBC, Trodelvy est en cours d'évaluation dans le cadre de l'étude clinique de phase 3 du traitement de troisième intention du cancer du sein HR + / HER2- et de l'étude clinique de phase 2 de l'enregistrement du cancer de la vessie. D'autres études en cours évaluent le potentiel de Trodelvy&en tant que traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et d'autres tumeurs solides. Actuellement, Immunomedics et des chercheurs indépendants mènent des recherches pour évaluer Trodelvy en monothérapie, ainsi qu'en association avec des inhibiteurs de point de contrôle et d'autres produits non immuno-oncologiques. Plus de données cliniques sur le traitement par Trodelvy&du cancer de la vessie et d # 39; autres tumeurs solides seront également annoncées à l # 39; ESMO cette semaine.

Daniel O&Day, président-directeur général de Gilead Sciences, a déclaré:" Cette acquisition représente un progrès significatif que Gilead a réalisé dans la construction d'un portefeuille d'oncologie solide et diversifié. Trodelvy est un médicament transformateur approuvé pour le traitement du cancer du sein métastatique triple négatif (mTNBC), un type de cancer particulièrement difficile à traiter. Nous allons maintenant continuer à explorer son potentiel dans le traitement de nombreux autres types de cancer, y compris en monothérapie et en association avec d'autres thérapies. Nous sommes impatients d'accueillir la talentueuse équipe d'Immunomedics à Gilead afin que nous puissions continuer à faire progresser ce nouveau médicament important au profit des patients cancéreux du monde entier."

Le président exécutif d'Immunomedics, le Dr Behzad Aghazadeh, a déclaré:" Nous sommes très heureux que Gilead ait reconnu la valeur de Trodelvy - le médicament a commencé à jouer un rôle important chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique triple négatif (mTNBC), et a le potentiel pour aider d'autres cancers à l'avenir. Les patients. Nous sommes ravis des opportunités à venir car nous travaillerons avec Gilead pour faire avancer notre mission commune de lutte contre le cancer. En travaillant avec Gilead, nous avons l'opportunité d'accélérer nos progrès et d'améliorer les soins aux patients qui ont besoin de nouvelles thérapies."